Prospects d’abord
Un contact encore inconnu est enregistré comme prospect.
Clients et chantiers · Prospects & clients
Chaque contact avec la bonne histoire
Coordonnées, devis, factures et affaires restent réunis dans l’atelier. De l’autre côté de la même maison, nous prenons soin de la façon dont votre entreprise est trouvée et présentée.
Clients au bon moment
Il devient client après l’acceptation d’un devis ou l’envoi d’une facture.
Tout au même endroit
Les documents et les affaires restent rattachés au bon contact.
Retrouver sans chercher partout
Le dossier du contact rassemble les informations utiles à la relation.
- Coordonnées
- Devis et factures
- Affaires associées
L’assistant peut vous aider
Demandez-lui de retrouver un contact lorsque vous êtes au bureau ou en déplacement.
Dashboard
Au bureau
- Consulter l’historique d’un contact
- Retrouver ses devis et ses factures
- Ouvrir les affaires associées
Application
Sur le chantier
- Appeler ou retrouver un contact
- Consulter son dossier sur place
- Ajouter une information utile
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un prospect ?
C’est un contact qui n’a pas encore accepté de devis et auquel aucune facture n’a été envoyée.
Quand devient-il client ?
Dès qu’un devis est accepté ou qu’une facture est envoyée.
Puis-je retrouver ses chantiers ?
Oui. Ses affaires restent rattachées à son dossier.
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